Die erste Etappe führt vom Ankunftsort Tanger mit dem Sammeltaxi in den Marktflecken Chaouen. Er liegt malerisch in 600 Meter Höhe im Rif-Gebirge, wo trotz eines offiziellen Verbots seit jeher Hanf angebaut wird, um Haschisch zu erzeugen.

Touristen müssen mit drakonischen Strafen rechnen, wenn sie mit dem traditionellen Rauschmittel der Einheimischen erwischt werden. Ian beschränkt sich darauf, das Nationalgetränk Pfefferminztee näher kennen zu lernen. Per Anhalter geht es weiter nach Fès . Das von Mauern umringte religiöse Zentrum des Landes ist die am besten erhaltene mittelalterliche Stadt der gesamten arabischen Welt. Seine Universität ist Jahrhunderte älter als die von Oxford. Ein besonderes Erlebnis ist ein Bummel durch die Medina. Die Altstadt besteht aus einem Labyrinth von verwinkelten Gassen, die zusammen genommen eine Länge von 50 Kilometern haben. Hier werden vor allem Lederwaren angeboten, für die Fès berühmt ist. Sie stammen aus der größten und ältesten Gerberei Marokkos , die unter freiem Himmel liegt. Nicht versäumen sollte man einen Besuch im Hammam, dem traditionellen öffentlichen Dampfbad. Auf eine Massage allerdings sollte man sich nur einlassen, wenn man auch einen Ringkampf durchstehen würde.

Auf der zweiten Etappe geht es durch die Geröllebene der Vorsahara und dann durch die spektakuläre Todra-Schlucht ins Atlas-Gebirge. Im Bergdorf Tamtachoute übernachtet Ian in einem Privathaus. Dort wird er zum islamischen Opferfest Aid el Kebir eingeladen, zu dessen Anlass immer ein Hammel geschlachtet wird.

Nächstes Ziel ist das winzige Nest Tinfou in der Nähe der Stadt Zagora . Der Weg dorthin führt auf der so genannten Kasbah-Straße durch das Dardès-Tal. Die uralte Karawanenroute ist von unzähligen Lehmburgen der Berber gesäumt. Dieses Mal sind es zwei amerikanische Biker, die Ian mitnehmen. Die alljährliche Rallye von Paris-Dakar hat die marokkanische Wüste bei Motorradfahrern sehr populär gemacht.

Bei Tinfou steht eine zur Herberge umgewandelte alte Kasbah, die Auberge de Sable. Dort kann man für 40 Dollar pro Tag Kamelritte in die Sanddünen der nahe gelegenen Sahara unternehmen. Im Preis eingeschlossen sind zwei einheimische Führer und die Verpflegung. Ein zweitägiger Ausflug mit Übernachtung unter dem Wüstenhimmel wird zum großartigen Erlebnis, trotz oder gerade wegen eines Sandsturms.

Nächstes Ziel ist die alte Königsstadt Marrakesch . Dort findet auf dem Hauptplatz in der Medina jeden Tag ein großes Spektakel statt. Musiker, Akrobaten und Schlangenbeschwörer locken wie auf einem Jahrmarkt riesige Menschenmengen an. Nicht weniger interessant sind die zahlreichen Barbierläden und die Schreibstuben. Buchstäblicher Höhepunkt der Reise ist ein Aufstieg zum Toubkal, dem mit über 4.100 Meter höchsten Berg in ganz Nordafrika. Die zweitägige Kletterpartie mit Führer und Maultier kostet nur 50 Dollar und beschert einen wunderbaren Blick vom schneebedeckten Gipfel über den Hohen Atlas.