Ihre Reise beginnt in der Stadt Yangshue , führt sie dann nach Guiyhang, über Luizhi, Kunming , Xishuangbanna und Chengdu hin nach Sonpang.

Die am Bisheng-Fluss gelegene Stadt Yangshue war einst ein verschlafenes Nest, inzwischen aber ist sie eine quirlige Großstadt geworden, die sich mittlerweile zum Treffpunkt vieler Rucksacktouristen, die Südwestchina bereisen wollen, entwickelt hat. Auch Justine Shapiro startet von hier aus ihre abenteuerliche Reise. Wie in ganz China üblich, ist das Fahrrad eines der wichtigsten Verkehrsmittel. Für weniger als einen US-Dollar mietet sich Justine ein Fahrrad, um das Umland und die Stadt zu erkunden. Sowohl der Bisheng-Fluss als auch die bizarren Felsformationen der Umgebung werden von Justine besucht - die Einheimischen selbst behaupten, der Fluss und die Berge seien das Schönste und Reinste auf dieser Erde. Ihr erstes großes Reiseziel, die Stadt Guiyhang, erreicht Justine mit dem Flugzeug. Innerchinesische Flüge sind sehr kostengünstig und stellen die schnellste und unkomplizierteste Reisemöglichkeit dar, wobei das eingesetzte Fluggerät keinen vertrauenserweckenden Eindruck macht.

Nach guter Landung präsentiert sich Guiyhang jedoch als eine sehr fortschrittliche Millionenstadt. Schon zu Beginn der Reise wird klar, dass man ohne chinesisches Wörterbuch nicht sehr weit kommt. Selbst mit Englisch ist in dieser Ecke der Welt wenig zu erreichen. Die Industriestadt Guiyhang dient Justine als Sprungbrett für die Weiterreise durch die Provinzen, was ab hier zunächst mit dem Zug vonstatten geht. Angekommen in Luizhi stellt sich schnell heraus, dass westliche Besucher eher eine Seltenheit darstellen. Am nächsten Morgen macht sich Justine anfangs mit dem Motorradtaxi, dann weiter mit dem Pferdekarren auf den Weg, um das Dorf der "Hörnertragenden Frauen" zu besuchen. Sie erhält hier die Möglichkeit, einen Einblick in alte chinesische Traditionen zu gewinnen: insbesondere die spektakuläre Art der weiblichen Haartracht. Weiter geht's mit dem Zug nach Kunming - eine zwölfstündige Reise. Nach kurzem Zwischenstopp und mühsamer Suche nach dem Busbahnhof geht es mit einem außergewöhnlichen Liegebus auf eine vierundzwanzigstündige Fahrt ins tropische Urlaubsparadies Xishuangbanna. Man wähnt sich eher in Thailand mit all der ethnischen Vielfalt: Mehr als die Hälfte der Bewohner sind thailändischer Herkunft. Vor dieser traumhaften Kulisse lädt der Mekong-Fluss zur Bootsfahrt auf gewöhnlichen Reistransportbooten ein.

Bereits eine Stunde auf dem Fluss, erreicht Justine eine Geisterstadt, in der man heute noch einen gut erhaltenen und von Mönchen gepflegten buddhistischen Tempel vorfindet. Von hier aus bietet sich die Möglichkeit, die umliegenden Dörfer zu besuchen und interessante Einblicke in das traditionelle Leben fernab der Großstädte zu bekommen.

Nach einer Nacht in einem chinesischen Bed&Breakfast-Hotel, wobei "Bett" in diesem Fall gleichbedeutend mit "Boden" ist, geht es zurück nach Xishuangbanna, und von dort aus mit dem Flugzeug in die Millionenmetropole Chengdu . Direkt nach der Ankunft in Chengdu sucht sich Justine in der dortigen Universitätsklinik Hilfe, um ihre Reisekrankheiten behandeln zu lassen.

Sie bekommt einen Einblick in die traditionelle chinesische Medizin, wozu auch die Akupunktur gehört. Nach einem entspannten Nachmittag im Teehaus der Stadt stürzt sich Justine ins Nachtleben von Chengdu . Das abwechslungsreiche Abendprogramm geht nahtlos in die allmorgendlichen Ertüchtigungen der Chinesen über. Zum Abschluss der Reise macht sich Justine zur weltberühmten Pandabär-Wissenschaftsstation am Rande der Stadt auf. Die Pandabären, von denen mittlerweile nur noch 1.000 Exemplare weltweit existieren, sind in China streng geschützt.