Justine Shapiro beginnt ihre Reise durch den Süden Indiens in Madras , der Hauptstadt des Bundesstaats Tamil Kadu . Hier macht sie erste Bekanntschaft mit der indischen Kultur und der indischen Küche. Von Madras aus nimmt sie den Bus Richtung Süden. In der Kleinstadt Gingee wird sie Zeugin von Dreharbeiten zu einem Liebesfilm, der vor der Kulisse einer alten Festung gedreht wird. Einen halben Tag im Ochsenkarren entfernt liegt die Tempelanlage Tiruvannamalai, die dem Gott Shiva gewidmet ist. Die indische Spiritualität zieht schon seit Jahrzehnten Aussteiger aller Art an.

Justine macht einen kleinen Abstecher an die Küste, wo 1968 die alternative Gemeinschaft "Auroville" gegründet wurde. Hier entwarf die Französin Mira Alfassa zusammen mit dem Yoga-Philosophen Sri Aurobindo auf über 800 Hektar Land eine Stadt für bis zu 50.000 Einwohner. Menschen aller Nationen sollen hier ein urbanes Modell gelebter Völkerverständigung verwirklichen. Aber nur wer bereits eigenes Geld hat, kann hier überleben, denn der Bezug von Einkünften ist den Aurovillianern untersagt.

Justine lässt die Utopie Aurovilles und die Hitze des Flachlands hinter sich und fährt in die Berge nach Kodaikanal . Hier verbrachten einst die Engländer den Sommer, aber heute ist der Ort ein beliebtes Ferienziel der indischen Mittelklasse und ein Liebesnest für Hochzeitspaare. Nach einem Picknick mit ein paar Damen der indischen Oberschicht fährt Justine zurück ins glühende Flachland, nach Madurei. Hier findet gerade das alljährliche "Float Festival" statt. Hier werden die in Seide gekleideten und mit Blumen und Juwelen geschmückten Tempelgottheiten auf einem hellerleuchteten Floß unter Gesang und Musik über den See gezogen. Das Festival zieht Gläubige aus ganz Indien an. Da die Aussicht auf ein Zimmer in der überfüllten Stadt gleich Null ist, beschließt Justin, den Nachtzug nach Quilon zu nehmen.

Am nächsten Morgen ist sie im Bundesstaat Kerala . Seine 550 Kilometer lange Küste lädt mit palmengesäumten Sandstränden und einsamen Buchten zu Traumurlauben ein. Nachdem die Pauschaltouristen das Hippi-Paradies Goa für sich entdeckt haben, sind die Alternativreisenden weiter südlich an den Strand geflüchtet: zuerst nach Kovalum und nun nach Varkallai, wo auch Justine sich von den Reisestrapazen erholt. Der Höhepunkt jeder Reise nach Kerala ist jedoch eine Bootsfahrt durch das riesige Lagunen- und Kanalsystem der Backwaters . Chinesische Kaufleute gründeten hier im 9. Jahrhundert Handelsstützpunkte und die mit Bambus überdachten Reiskähne wurden in Hausboote umfunktioniert, auf denen man heute die Backwaters in aller Ruhe genießen kann.

200 Kilometer von der Küste entfernt befindet sich die Inselgruppe der Lakkadiven. Die 36 Atollinseln sind die nördliche Fortsetzung der Malediven.