Die Reise von Megan durch Norditalien beginnt in einem Heißluftballon im Val D'Aosta. Nach einem Blick auf das Matterhorn und einer sanften Landung geht es weiter nach Ivrea. In dieser kleinen Stadt nimmt Megan an dem berühmten, drei Tage andauernden Karneval teil.

Sie bewirft ihre "Feinde" mit Orangen, muss aber selbst aufpassen, damit sie mit einem "blauen Auge" davon kommt. Am Ende ist der Boden übersät mit zerquetschten Früchten, das Orange lässt den dreckigen und grauen Steinboden hell leuchten.

Nun geht es weiter in die mittelalterliche Stadt Alba. Die Gegend um Alba ist berühmt für ihr Trüffelvorkommen. Auch Megan geht mit einem Führer und dessen gut ausgebildeten Hund auf Trüffelsuche. Nach dem Fund eines rund 50 US-Dollar teuren Pilzes, kann sie sich von dem ausgezeichneten Geschmack der Trüffel überzeugen.

In der alten und geschichtsträchtigen Stadt Mailand wird sie von den teuren Modegeschäften verzaubert. Auch für La Scala ist diese Stadt berühmt. Megan hat aber keine Chance noch Karten für die weltberühmte Oper zu bekommen. Dann lernt sie eben selbst das Singen, doch schnell macht ihr die Lehrerin deutlich, wie aussichtslos die Lage für Megan ist, hat sie doch weder eine gute Stimme, noch ein Gehör für Musik.

Nicht um Musik, sondern um Käse dreht sich alles in Parma. Hier wird noch auf traditionelle Weise der weltberühmte Parmesankäse hergestellt. Ebenso charakteristisch für Italien sind wohl die Ferraris, die Megan bei Modena im Ferrari-Museum bewundern kann. In einem gelben Rennwagen düst sie dann weiter nach Mantua, in eine der schönsten Städte der Welt. Die Wandmalereien des Palazzo Ducale sind nur ein Beispiel für die Kunstschätze, die sich in Italien befinden.

Von Mantua fährt Megan weiter nach Verona. Das Haus der Julia, die Statue der Geliebten Romeos und der Balkon, der allerdings erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts hier errichtet worden ist, sind eine weitere Touristenattraktion, ähnlich wie die regionale Küche, die Megan ausprobiert. Nudeln mit Eselsfleisch stärken Megan, damit sie schließlich nach Cortina in die Dolomiten fahren kann.